自8月6日起停牌的中大股份（600704）增发方案终于水落石出。公司拟向大股东浙江省物产集团公司非公开发行股票购买其拥有的浙江物产元通机电（集团）有限公司100%股权。拟购买资产的评估价值为人民币130,259.18万元，增发价为每股16.57元，发行股份数量为78,611,454股。

 

　　本次发行股票购买资产完成后，物产集团将持有中大股份36.08%股权。中大股份的主营业务将从房地产开发、纺织品外贸业务，转变为着重发展汽车销售及售后服务、房地产、期货经纪三大主业。

 

　　物产元通涉足多种经营

 

　　公告称，物产元通公司主要经营汽车销售及售后服务业务，为浙江省汽车销售龙头企业，经营规模和效益在全国同行业中名列前茅。2006年，公司整车销售收入100.22亿元，实现毛利3.70亿元；2007年1-9月整车销售收入82.34亿元，实现毛利3.30亿元。公司年销售各类汽车10余万辆汽车销售占浙江省新上牌量的16.4%。

 

　　目前，物产元通拥有汽车品牌60余家，汽车营销服务网点127家，连续多年名列全国汽车营销服务行业前三甲。根据评估报告，物产元通公司的评估价值为130259.18万元，其2008年预计能够实现净利润10049.83万元。

 

　　此外，物产元通还拥有不锈钢业务，期货、租赁、典当业务以及机电产品业务。物产元通控股浙江大地期货经纪有限公司56.67%股权。

 

　　此外，本次拟注入的物产元通已经取得了商务部颁发的典当经营许可证，获得从事典当业务的资质。该典当资质能够同时用于物产元通的汽车典当业务和中大股份房地产典当业务，从而更利于发挥协同效应。

 

　　资产注入提升实力

 

　　公告表示，通过本次交易，物产集团将培育成熟的盈利能力强、为具有良好发展前景的汽车板块整体注入中大股份，构建中大股份汽车业务板块；继续发展盈利贡献度较高的房地产业务板块；通过整合中大股份原有的浙江中大期货经纪有限公司和本次注入的浙江大地期货经纪有限公司，完善、发展期货经纪板块，做大做强期货业务。

 

　　本次重大资产购买完成后，中大股份的主营业务将从房地产开发、纺织品外贸业务，转变为着重发展汽车销售及后服务、房地产、期货经纪三大主业，主业范围将有所拓展和调整，以增强盈利能力。

 

　　公告认为，中大股份本次重大资产购买的对价为新增股票方式，交易完成后，公司的资本实力大大增强，盈利能力显著提高。对比公司2007年1-9月经审计的财务报告和本次资产购买备考财务报告，公司净资产增长了0.84倍，净利润增长了1.66倍，公司持续经营能力得到显著加强。