拟以17.52元/股的价格定向非公开发行3377万股，总价5.92亿元

　　宏润建设(002062)今日公告称，拟向宏润控股非公开发行3377 万股股票，购买宏润控股持有的上海宏润地产有限公司100%股权，此次非公开发行股份的价格为17.52 元/股。此次股权转让后，宏润控股持有宏润建设的股权将由原来的32.99%上升至44.30%。

　　据称，此次转让标的宏润地产的评估净值为7.81亿元，宏润控股为了宏润建设的发展，同意按标的资产评估净值的75.77%作价，交易标的资产的交易作价为5.92亿元。

　　宏润地产是宏润控股旗下的最重要资产，宏润地产分别持有象山宏润房地产有限公司100%股权，上海宏润房地产有限公司100%股权，上海宏洲房地产有限公司90%股权，无锡宏诚房地产开发有限公司47%股权，上海科润房地产开发有限公司45%股权。

　　宏润地产近来发展迅速，2006年营业收入为3.6亿元，净利润为4520.63万元，分别较前一年增长11.51%、100.17%。其当前正在开发的房地产项目上海宏润花园已经完工，正处于销售状态。上述项目截至2007年10月31日尚可销售面积为1.83万平方米，其中已签订合同面积为387.81平方米。该项目预计可实现销售收入约2.9亿元，净利润约1亿元。宏润地产持股的公司在建的项目包括象山宏润花园、宏润韶光花园、宏诚花园等，上述项目共计可实现净利润7.46亿元。

　　宏润控股承诺，此次购买的资产在2008 年度、2009 年度实现净利润将分别不低于1.27亿元、1.38亿元。若其中某个年度未能达到前述相应指标，差额部分将由浙江宏润控股有限公司在该年度的年度财务报告公告后15 日内以现金形式向宏润建设偿补足。

　　宏润建设称，此次资产收购为公司注入了优质房地产开发业务资产，公司收入结构将趋于多样化，房地产开发业务收入将成为公司营业总收入的重要来源。