盘江股份（600395）今日公告，公司拟向实际控制人盘江煤电（集团）有限责任公司、控股股东贵州盘江煤电有限责任公司非公开发行股份不超过3.18亿股收购其拥有的相关资产及负债，发行价格为22.02元/股。收购资产总体价值预估约为70亿元。

　　公司同时采取等额承债方式收购贵州盘江煤电新井开发有限公司拥有的金佳矿相关资产，实现盘江集团、盘江煤电和新井公司原煤开采及辅助性经营资产注入公司。

　　交易总体预估值70亿

　　公司拟向盘江集团、盘江煤电非公开发行股票不超过3.18亿股股票，收购盘江集团拥有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四个采矿权、国债基金和煤炭价格调节基金形成的相关辅助性资产和负债；收购盘江煤电拥有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿、火铺矿改扩建工程、老屋基矿剩余资产、盘北选煤厂剩余资产、老屋基选煤厂剩余资产及其下属单位的相应的资产和负债；公司以等额承债的方式收购新井公司金佳矿相关资产。

　　本次交易标的总体价值预估约为70亿元。其中初步估计盘江集团拟注入资产的总价值约为52亿元；盘江煤电拟注入资产的总价值约为18亿元；贵州盘江煤电新井开发有限公司拟注入总资产账面价值（截止2008年4月30日）约为51,612万元。

　　盘江集团持有盘江煤电53.46％的股权，盘江煤电持有公司54.76％股权，为公司第一大股东，盘江集团为公司实际控制人。

　　截止4月30日，盘江集团总资产807,718.67万元，净资产422,349.08万元，2008年1－4月，实现营业收入153,727.36万元，净利润4,920.84万元；盘江煤电总资产762,120.48万元，净资产383,966.18万元，2008年1－4月，实现营业收入150,643.10万元，净利润5,916.00万元。

　　煤炭资源整体上市

　　通过本次资产重组，盘江集团内相关经营性资产全部进入上市公司，可以有效整合集团煤炭资源，完善盘江股份产业链，提高煤炭资源综合开发利用效率，做大做强煤炭产业，实现盘江集团煤炭业务整体上市的目标。

　　公司称，本次实际控制人和控股股东将其属下的煤炭资产注入上市公司，大大增加了盘江股份的煤炭储量，提高了公司的长期发展潜力。盘江股份2007年煤炭类营业收入约为23亿元，但营业利润率仅为3.95%，远低于行业平均水平。通过本次资产重组，盘江股份将拥有完整的煤炭开采业务链条，综合毛利率将大幅提升；重组完成后，盘江股份的原煤开采能力和产量将大幅提升，规模经济效应降低了总成本，盈利水平将提高。

　　盘江集团、盘江煤电承诺：本次拟注入资产对应的2008年度、2009年度经审计的净利润将分别不低于55,560万元、74,769万元。若某一会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由盘江集团、盘江煤电在该年度的年度财务报告公告后15日内以现金方式向公司无偿补足。