作为第二批银行系基金管理公司，浦银安盛自一落地便深受各方关注。中外方股东，一是上海新兴商业银行的代表浦东发展银行，另一则是享誉全球的保险集团法国安盛（AXA）。双方在谈判磨合近2年之后，因为相同的理念和文化最终走到一起。

　　在营销思路上，按公司副总经理陈逸康的说法，浦银安盛的长远目标是为投资者提供“朋友式”的精细化服务，坦诚相待，坚守客户利益至上的信托责任。作为一家银行系基金，浦银安盛自成立时即提出“精心、精致”的经营理念，其营销思路则定位于“和客户成为朋友”。

　　除了向投资者提供以销售产品为主轴的细致服务外，浦银安盛的战略目标是将服务核心逐步从交易导向型转为人身规划型。陈逸康表示，浦银安盛发展壮大的远期目标，不仅包括为客户提供精致的全程式理财规划服务，同时在政策允许的范围内，为中高端客户提供度身定做的个性化产品，和客户真正成为财富共同成长的密友。

　　陈逸康透露，公司正积极储备人才，并鼓励员工参与AFP、CFP等国际资格认证考试。和浦发银行、工商银行合作开展的投资者见面活动也已进入常规化阶段。公司与股东法国安盛合作的产品库开发也正有条不紊的进行。